Alan, impiegato inglese, si ￿tancato dell'amante Sheila e, dopo aver litigato con lei, si lascia attrarre da Anna, una misteriosa vedova che ￿lla ricerca di un marinaio conosciuto molti anni prima. Raggiunta la donna in Italia, comincia con lei la ricerca a bordo dello yacht Gibilterra, di propriet￿ella stessa. Ma il marinaio non si trova. Nel frattempo, Louis de Mozambique, dopo una sosta in Africa, si unisce al gruppo e comincia ad instillare ai naviganti la possibilit￿he il marinaio sia esistito solo nella mente di Anna.

Eleanor Brown is often credited as being in this, she is not seen in the final print however, likewise John Hurt.